Aplikace pro nezávislé finanční plánování od KFP

Přinášíme řešení, které vám umožní jednoduše a profesionálně připravit strategický finanční plán, díky kterému si vaši klienti splní cíle a vy posunete váš poradenský byznys na další úroveň.

Vaší rolí je vést klienta ke splnění jeho cílů a vytvořit vzájemný vztah důvěry. Naším úkolem je pro vás zjednodušit vše okolo.

Hlavní principy

Finanční cíle

PLANIQ vychází z definice finančních cílů klienta. Jde o základní logiku, na kterém je tvorba plánu a další funkčnost aplikace postavena. Poradce musí s klientem nadefinovat základní cíle, kterých chce dosáhnout, stanovit jejich hodnotu a ukotvit v čase. Software pak pomáhá najít cestu k jejich naplnění a realizaci.

Nezávislost

PLANIQ je nezávislý nástroj. Není do něj promítnuta žádná obchodní nebo produktová motivace. Cílem je pro nezávislé finanční profesionály rozvíjet nástroj, který bude pomáhat efektivně a profesionálně tvořit finanční plány. Respektujeme vaši firmu, osobní značku. Jsme v pozadí, kryjeme vám záda, zjednodušujeme práci poradců.

Důvěra

Váš vztah s klientem stojí na důvěře. Stejně tak i my chceme budovat vztah s vámi – na vzájemné důvěře založené na přesných datech a spolehlivých výpočtech. Dbáme na bezpečnost dat, pravidelné zálohování a šifrování.
Nejde nám však jen o aplikaci samotnou. Chceme poradce podporovat v jejím správném využití a zároveň jim pomáhat rozvíjet dovednosti a znalosti v oblasti finančního plánování.

Tři kroky k plánu

Finanční mapa

Analýza dat je připravena tak, aby vás vedla dle metodiky KFP, ale dávala dostatečnou svobodu při zápisu poznámek a informací.

✅ Evidence cílů, smluv, majetku, příjmů i výdajů

✅ Rychlá evidence úkolů – kdo co má doplnit

✅ Dostatek místa pro vlastní poznámky

✅ Rychlý zápis údajů

Tvorba plánu

Na jedné obrazovce vidíte všechny strategické cíle a díky chytrým doporučením rychle spočítáte, jak peníze rozdělit. Každý cíl má svůj detail, kde doplníte veškeré informace nebo si upravíte vývoj v čase.

✅ Chytrá doporučení pro splnění cíle na 100%

✅ Detailní nastavení jednotlivých cílů

✅ Alokace dle produktů i třídy aktiv

✅ Vývoj cashflow

Představení

Profesionální výstup, který je připraven na jedno kliknutí. Předdefinované texty, které si můžete upravit a přepsat dle vlastní potřeby. Vytiskněte si jen ty stránky, které potřebujete. Vše oblečeno dle vašich barev, loga.

✅ Vlastní firemní branding

✅ Možnost upravit výstup podle vašich potřeb

✅ Rozsah prezentace klientovi si volíte podle sebe

Další funkce

Aplikace má řadu dalších funkcí, které postupně přidáváme a vylepšujeme dle přání uživatelů a praktických poznatků z reálné práce u klientů. Nyní jsme teprve na začátku a PLANIQ budeme dále vylepšovat a rozvíjet ve spolupráci s našimi zákazníky.

Vlastní branding

Plán si můžete přizpůsobit do vlastních barev, nahrát logo, svou fotografii, odkazy na web i sociální sítě. Tak, aby vše respektovalo váš osobní brand.

Zhodnocení

Můžete si upravit váhy a vývoj zhodnocení dle jednotlivých tříd aktiv tak, aby vše odpovídalo tomu, jak jste zvyklí modelovat budoucí vývoj.

Chytrá doporučení

Unikátní funkce, která pomáhá rychle rozdělit a nastavit disponibilní zdroje a dostupné cashflow mezi jednotlivé cíle. Rychle tak vidíte reálnost řešení.

Proč PLANIQ?

Dlouhodobá vize KFP je pomáhat poradcům a jejich klientům na cestě k finanční nezávislosti. Vytvořili jsme s klienty i poradci tisíce plánů. Proškolili jsme desítky tisíc poradců. Vzděláváme a kultivujeme trh poradenství.

Do PLANIQu jsme vložili 20 let know-how KFP ve finančním plánování.

Petr Pavlásek

"Tvorba finančního plánu nemá trvat desítky hodin a být složitá. Důležitý je vztah s klientem, komunikace, strategické nastavení plánu. Proto jsme chtěli udělat plán, který pomůže poradcům soustředit se na to důležité, bude za ně počítat a pomáhat."

Zakladatel KFP. 4 miliard v poradenském mandátu a řada zkušeností.

Petr Syrový

"Konečně máme plán, který je chytrý a zároveň dobře použitelný a hezký. Víme, že poradci software pro plány potřebují, ale uměli jsme vytvořit jen pomůcky v excelu. Díky aplikaci může být plán daleko chytřejší a přitom dobře ovladatelný

Hlavní matematik a mozek všech propočtů a chytrého fungování uvnitř plánu.

Marek Macura

"Poradenský trh se profesionalizuje a poradci musí taky. Díky PLANIQu jsme schopní přinést profi nástroj, který pomůže dodat skvělou službu pro klienta. Nyní jsme teprve na začátku a v aplikaci vidíme obrovský potenciál, jak práci poradců zefektivnit."

Nadšenec do technologií a aplikací.

Jan Baxa

"Z vlastní poradenské praxe s bonitními klienty vím, že renta, cíle a strategická alokace nad celým majetkem je to co mě odliší od robo-advisory platforem a bankéřů. S tím je spojeno hrozně práce a na to mě chyběl nástroj. Tak jsme šli a vyvinuli ho."

Partner pro bonitní klienty. 7 let ve Fichtner s.r.o., 10 let v TAURUM.

Lepší

Dříve jsme měli pouze excel, který nás omezoval. Nyní můžeme poradcům lépe pomoci a plán více propojit.

Chytrý

Chytrý musí být hlavně uvnitř. Snahou je tvořit software, který je velmi chytrý uvnitř, ale lehce použitelný navenek.

Moderní

Moderní technologie i celá koncepce aplikace nám umožňuje plán dlouhodobě rozvíjet a zlepšovat.

Bezpečný

Bezpečí dat je pro nás priorita. Všechna data a informace jsou zálohována a chráněna podle nejvyšších standardů.

Chceme zlepšit, zjednodušit a zkvalitnit práci poradcům.

Naším cílem není jen vytvořit aplikaci, ale mít pro nezávislé poradce kompletní řešení pro finanční plánování. Od online vzdělávání, přes koučing s poradci, až po software, který bude pomáhat tvořit plány.

"Finanční plán od KFP používám vlastně už od dokončení kurzu EFA. Díky němu jsem schopný klientům poskytnout službu opravdového finančního plánování, kde klientům reálně ukážu jak svých cílů dosáhnout a co je to bude stát. Jediné bolístko byl excel. Ten právě PLANIQEM odpadá. Dnes jsem díky klukům schopný ve webovém prostředí generovat plán, který je funkčnější, reprezentativnější a uživatelsky přínosnější než cokoliv dalšího na českém trhu. Už teď vidím, že na něj klienti reagují skvěle. Je pochopitelný, hezký a namodeluje vše, co je třeba. tento plán je jedním z klíčových atributů toho, že jsme jako firma nabrali 100 mio AUA za poslední rok. Jakmile si budu moct upravovat barvičky grafů a vložit vlastní branding dle představ, dám za plán klidně ruku do ohně."

Ceník

Začínáme. Aplikace je zcela nová a obsahuje mnoho propojení a funkcí, které budeme dál ladit. Je možné, že se v prvních týdnech objeví drobné nedostatky. Budeme je průběžně a rychle odstraňovat, ale neumíme je zcela vyloučit. Také některé funkce jsou ještě vy vývoji. Proto nabízíme startovací slevu 50 %.

1 000 Kč měsíčně 2 000 Kč měsíčně 50% sleva

Analýza (finanční mapa)
Tvorba plánu
Události v čase
Alokace produktů
Prezentace plánu
Úkoly
2 faktorové zabezpečení

1 500 Kč měsíčně 3 000 Kč měsíčně 50% sleva

Vše, co obsahuje START a navíc:
Vlastní branding
Individuální alokace ve vývoji
Kalkulace pojistných částek ve vývoji
Vlastní stránky v prezentaci ve vývoji
Evidence smluv ve vývoji

OBLÍBENÉ

Ve vývoji /

Vše, co obsahuje PROFI a navíc:
Přístup pro klienty
Přístup pro asistentky
Manažerský přístup

10 000 Kč ročně 20 000 Kč ročně 50% sleva

Analýza (finanční mapa)
Tvorba plánu
Události v čase
Alokace produktů
Prezentace plánu
Úkoly
2 faktorové zabezpečení

15 000 Kč ročně 30 000 Kč ročně 50% sleva

Vše, co obsahuje START a navíc:
Vlastní branding
Individuální alokace ve vývoji
Kalkulace pojistných částek ve vývoji
Vlastní stránky v prezentaci ve vývoji
Evidence smluv ve vývoji

OBLÍBENÉ

Ve vývoji /

Vše, co obsahuje PROFI a navíc:
Přístup pro klienty
Přístup pro asistentky
Manažerský přístup

Nevíte si rady?

Jsme tady pro vás.

Napište nám na info@planiq.cz nebo zavolejte v pracovní dny na +420 608 166 776.

Často kladené dotazy

Finanční cíle

Hlavní logika plánu vychází z definice finančních cílů klienta. Jde o základní princip, na kterém je tvorba plánu a další funkčnost aplikace postavena. Poradce musí s klientem nadefinovat základní cíle, kterých chce dosáhnout, stanovit jejich hodnotu a ukotvit v čase. Software pak pomáhá najít cestu k jejich naplnění a realizaci.

Nezávislost

Důvěra

Váš vztah s klientem stojí na důvěře. Stejným způsobem chceme budovat i náš vztah s poradci a uživateli – na vzájemné důvěře založené na přesných datech a spolehlivých výpočtech. Dbáme na bezpečnost dat, pravidelné zálohování a šifrování.
Nejde nám však jen o aplikaci samotnou. Chceme poradce podporovat v jejím správném využití a zároveň jim pomáhat rozvíjet dovednosti a znalosti v oblasti finančního plánování.

Aplikace pro nezávislé finanční plánování od KFP

Hlavní principy